午评：创业板指涨1.35%，农业、电力等板块走强，猴痘概念表现活跃

日前，上证综指盘中震荡反弹，临近午盘翻红，深证成指，创业板指表现相对较强，创业板指涨逾1%，重回2800点上方，两市半日成交逾7000亿元，北上资金净买入近28亿元。

截至午盘，上证综指涨0.14%，报3392.22点，深证成指涨0.9%，创业板指涨1.35%两市合计成交7111亿元，北上资金净买入27.73亿元

盘面上，农业，电力，航空，医药等板块涨幅居前，石油，天然气，有色，家电，钢铁，化工等板块同涨，半导体，保险，旅游，建筑，煤炭，酿酒，银行等板块走弱，钛，猴痘，CXO概念等题材活跃。

中信证券表示，7月份a股处于本轮行情的第二阶段，预计政策合力推高的基本面预期将带动估值修复伴随着欧美加息叠加，中报业绩分化等因素的扰动，预计7月份市场波动加大，节奏放缓，三大板块将在结构上依次重估建议保持消费，增长，制造，医药的均衡配置

首先，政策合力带动国内经济逐月快速好转6月社会福利数据有望超预期，疫情防控和经济发展更加协调，稳增长政策仍有发力空间慢牛行情处于估值修复期其次，受欧美加息，中报业绩分化，科创板解禁高峰叠加的干扰，预计7月份市场波动加大，节奏放缓最后，伴随着公募基金不断调仓，以及私募，FOF产品等绝对收益基金的增加，前期资金的接力效应有所减弱预计7月份市场结构将更加平衡，消费，增长和制造业，医药三大板块将依次重估

中信建投指出，自4月底以来，市场处于金坑之后的甜蜜窗口期这一阶段的特点是基本面边际改善，宽松和超重的金融市场流动性持续改善，风险偏好从极低水平恢复目前基本面修复仍在进行，稳增长政策仍有空间，市场短期可能仍有上行惯性但展望未来，我们也需要注意，甜蜜窗口期往往是一个非常规的阶段，不会持续很久我们需要关注后续填坑是否会放缓，以及金融市场流动性的边际变化从结构上看，中报预告季开始，因为中报业绩分化强烈，市场表现将进一步聚焦高增长或超预期的中报品种，市场将由β转向α关注行业:新能源，医药，化工，食品饮料等