福鞍股份拟36亿元全资收购天全福鞍交易对方承诺三年净利不低于12.4亿元

日前，福安股份发布重大资产重组草案公司拟发行股份及支付现金收购福安控股，李，李，，魏福军，魏邦持有的天全福安100%股权，交易对价为36亿元

其中，发行股份对价29.35亿元，支付现金对价6.65亿元交易完成后，天全福安将成为公司的全资子公司，公司主营业务新增锂电池正极材料石墨化加工业务

福安股份在发行股份及支付现金购买资产的同时，还拟向不超过35名特定投资者发行不超过9210.79万股，募集配套资金不超过10.65亿元，用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金。

公告显示，天全福安成立于2019年5月，主要为锂电池正极材料生产企业提供石墨化加工服务公司提供石墨化加工服务的主要客户包括贝特瑞，金凯能源，杉杉股份，翔凤华，中科电气等国内主要阳极材料制造商，并与贝特瑞，金凯能源签订了长期合作协议其中，金凯能源是天全福安2021年和2022年第一季度的最大客户，销售额占比近50%

据介绍，阳极材料石墨化是指将人造石墨阳极材料按照一定的升温曲线通电加热，是人造石墨阳极材料制备过程中的关键工序目前，虽然阳极材料制造商的产能正在迅速扩大，一些制造商自建石墨化产能以提高整合率，但石墨化产能仍然供不应求

产能方面，天全福安一期项目总投资2亿元，建成两条年产1万吨锂离子电池高端人造石墨负极材料生产线目前生产已满负荷，年产值约4亿元2021年，福安集团继续投资4亿元建设二期4条万吨锂离子高端人造石墨负极材料生产线，高温净化生产线及配套附属设施2021年底建成投产后，年产能将达到6万吨，三期建设年产6万吨人造石墨阳极材料生产线三期建成后，年产量将达到12万吨

2021年，天全福安产能利用率为80.27%，较2020年大幅提升，负极材料石墨化正常生产已基本实现2022年一季度，天全福安产能利用率持续攀升，达到96.23%，基本实现满负荷生产

财务数据显示，天全福安2020年，2021年，2022年一季度分别实现营业收入1446.47万元，2.45亿元，1.08亿元，分别实现净利润—770.49万元，5831.53万元和2792.71万元。

根据上市公司签订的业绩补偿协议，福安控股等交易对方承诺，天全福安2022年，2023年，2024年实现的净利润分别不低于1.88亿元，4.94亿元，5.6亿元，三年业绩承诺期内累计承诺净利润不低于12.42亿元。

福安股份表示，本次交易完成后，天泉福安将成为上市公司的全资子公司，上市公司将注入盈利能力较强，业务规模快速上升的负极材料石墨化加工业务受行业内供求关系和下游正极材料产能快速扩张的影响，天全福安盈利能力较强，经营业绩良好伴随着天全福安在建产能的持续投产，业务规模和利润水平将不断提升通过本次交易，公司将进一步深化锂电池正极材料相关领域的产业布局，加快产业升级步伐