碳化硅渗透“踩油门”：衬底大厂释放积极信号撑起板块涨停潮

最近第三代半导体行业新闻频出种种迹象表明，第三代半导体，尤其是碳化硅，正在进一步加速渗透

17日，全球碳化硅衬底市场份额第二大的高仪集团宣布，与东莞天宇半导体签署了1亿美元的供应订单，向后者供应SiC 6英寸衬底，供货时间从本季度至2023年底。

同一天，全球SiC衬底市场份额最大的Wolfspeed宣布，今年第四季度营收达到2.23亿美元，同比增长56.7%与去年底提出的21亿美元目标相比，该公司还将2026年的收入预期提高30%—40%

16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签署战略合作，长城汽车旗下蜂巢易创第三代半导体模组封装测试制造基地项目落地锡山经济技术开发区。

13日，晶盛机电宣布成功研发出8英寸N型碳化硅晶体。

12日，美国新罕布什尔州新SiC工厂落成剪彩到2022年底，通过该工厂，安三美SiC晶片产能将同比增长5倍

日前，第三代半导体概念股走强，Choice碳化硅指数涨幅超4%截至收盘，田玉娥先进，明德电子20cm涨停，光普股份涨逾17%，盛京机电涨超10%，创历史新高，东尼电子，玉环数控涨停，长飞光纤，芯导科技，中国陶瓷电子，卢晓科技等纷纷上涨

▌加速渗透碳化硅的轻型和车辆将达到三年来最快的增长速度。

从下游终端应用来看，SiC的主要应用领域包括新能源汽车，光伏，工业等方正证券认为，在新能源时代，SiC即将迎来其性价比的奇点时刻

这也体现在意法半导体的SiC业务客户名单上7月初，该公司首席执行官透露，与该公司合作的中国制造商包括比亚迪，吉利，长城，现代和小鹏等代工企业，以及台达，华为，汇川科技，广达，新锐科技，阳光电源和唯美新能源预计SiC业务明年将实现10亿美元的收入目标

新能源汽车和充电桩已经早早开始搭载SiC零部件，而从近期行业厂商的态度来看，光伏行业也开始加大SiC的应用。举个例子，

鲁科技在7月28日披露的调查纪要中称，目前，光伏逆变器6寸导电基板供不应求预计1—2年内价格不会下跌甚至上涨

金朗科技已经推动SiC在二极管和MOSFET器件上取代IGBT，明年已经订购了很多SiC器件，几乎所有产品系列都会用到。

新能此前表示，计划在下半年向光伏逆变器客户发送样品，试用SiC MOSFET产品。

总体来看，伴随着新能源汽车，光伏等重点行业终端出货量的快速增长，以及SiC渗透率的不断上升，CICC预计2022—2024年SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。

据兴业证券8月17日报道，2025年全球新能源汽车用6英寸SiC晶圆市场空间将达143亿元，同年全球风光储新增装机容量687GWh，将带来6英寸SiC晶片需求的增加44.5亿元。

尽管本土SiC供应商起步较晚，但得益于本土品牌新能源汽车和光伏逆变器市场份额的增加，分析人士认为，国内企业已获得进入市场的机会，有望受益于快速的技术迭代和产能扩张。

需求爆发下，供应缺口进一步拉大，衬底是SiC器件产能的关键瓶颈。

根据CICC的测算，在新能源汽车和光伏应用的带动下，在8英寸SiC晶片大规模普及之前，导电衬底的供应仍然制约着SiC器件市场的快速发展。

方正证券预测，2026年全球SiC衬底有效产能为330万片，仍远远落后于同年629万片衬底的需求整个行业将持续供不应求，直到行业内形成稳定的高收益大规模出货

据科技创新板日报不完全整理，a股中: