大科技方向的思考

这是一个成长空间大，方向明确，会一直得到政策支持的投资方向科技跨越很多行业，包括芯片半导体，军事信息技术，航天科技，计算机创新，数字经济中的物联网虚拟现实，智能汽车，生物技术中的创新药物等等

科教兴国是当前和今后一个时期最重要的国家战略之一，也是高质量发展的重点无论国内外形势如何变化，这个方向永远不会变，政策支持永远不会变，这和医药行业有很大不同医药在需求端增长很快，政策当然也支持其发展，但会限制其价格，会通过其他方式收取或干预单从这一点来说，科技方向是优于医学的

最近几天，教育部等五部门联合下发通知，启动职业教育领域工程师专项培养计划预计到2025年，培养不少于20万名现场工程师，不少于500所职业院校和1000家企业参与项目实施专项培养计划主要针对先进制造业，战略性新兴产业等重点领域的数字化，智能化职业场景从政策支持上可以看出，科技的方向是毋庸置疑的

我们还有一个特殊的优势，就是可以集中力量和资源办大事，国防和军工领域的航天发展都得益于这个优势。

当然也有很多不足，比如基础科学的不足，比如教育体制的不足，比如科研氛围的缺失，比如国企和央企的科研效率低下，比如科研人才的流失等等这背后更深层次的原因大家都知道，短期内很难改变我们应该在这些困难的情况下不断改进，提高，发展和创新

很多领域和丑国的差距不仅巨大，而且巨大有自知之明，这是多方面原因造成的我们发展经济技术只需要几年时间，欧美国家需要很多年才能达到现在的成就所以，没必要妄自菲薄，自卑

从单个投资来看，差距越大，成长空间越大，投资机会越大我们面临的困难和一些不可改变的事实也说明了存在着很大的不确定性，而这种不确定性就是我们要承担的风险

无论是国内还是国外，科技投入和医药消费行业是有很大区别的从长期来看，药品消费将稳步增长，确定性强，但短期内很少出现指数增长相反，在技术出现质的突破之前，科技产业可能会停滞很多年一旦完成从0到1的突破，将呈指数级增长

所以很多吃分红的保守投资者是做不了科技股的看着这些科技公司每个月，每年都在亏损，他们很担心创新药是最典型的例子他们也无法理解大飞机航天股的高估值和这波信用创造的逻辑特斯拉几年前亏损巨大，但仍有数万亿美元的市值比亚迪一百到两百倍的市盈率，一年能增长好几倍，他们更不可能理解在他们眼里，这些都是泡沫众所周知，社会进步往往是由这些泡沫推动的

这里说一下虚拟现实2012年刚起步的谷歌，在2015年疯狂追捧中小公司创造的疯牛市场随后几年，大蓝筹牛市彻底没落市场再一次关注了宇宙诞生于去年底的事实经过几个月的投机，鸡毛又回到了起点再次被市场关注的是前几天五部门做的五年规划难怪很多人看不起他十年所有新生事物的兴起都是这样无论是互联网，智能手机还是光伏行业，在0到1的过程中都会有无数次的重复跳跃，造成资本市场的来回波动一旦突破1，就会从炒到爆，一字之差，天壤之别

目前，虚拟现实正处于从泡沫破灭低估到稳步攀升复苏的时期手机，电视，电脑等传统消费电子已经完全成熟，很难在升级创新上有什么突破第二条增长曲线必须寻找新的点，虚拟现实是目前可能性最大的一条这也是Google，FB，苹果，华为，Byte等大牌义无反顾进入虚拟现实的原因具体哪一年不好说未来几年，虚拟现实大概率会有真正的爆发，很可能会像过去光伏，新能源汽车产业链之类的智能手机爆发一样所以我会长期关注这个方向

至于这波市场虚拟现实会不会出来，能走多远，能不能有去年年底的水平，出来之前谁也不敢保证就像新创市场刚起步的时候，很多人都没想到会出这么大的市场没有人百分百确定新创市场是结束了还是只在半山腰每一波行情的演绎都是这样的刚开始的时候，我害怕被骗在半山腰的时候，确定是好行情，害怕追高又一波之后，我实在受不了了，站岗了

现在，我准备把我的虚拟现实仓位一直持有到11.12全球虚拟大会，因为很可能会在大会前再次炒作，如果我感觉到这一波行情超出预期，我可能会增加相关仓位也可以将字母生成板调整回正确的点

最近听到很多对昨天下午3点发布会内容悲观的声音有些人害怕股市会再次下跌我想说的是这种肤浅的认知我们离开股市去挖土豆吧