消费电子产业链迎来基本面拐点

周二a股放量上涨，消费电子概念成为反弹先锋智能音箱指数上涨5.29%，虚拟现实，苹果，超宇宙，相机，迷你LED，无线充电等指数涨幅均超过3%个股中，常颖精密涨停20%，水晶光电，科瑞科技，东山精密，歌尔股份等个股分批涨停业内分析，在传统水果链备货旺季与疫情叠加后的单次购买需求影响下，消费电子产业链正面临根本性转折

消息面上，苹果即将召开的年度在线开发者大会点燃了市场资金的热情发布会将于北京时间6月7日凌晨举行苹果发布的活动海报显示，一名开发者戴着一副眼镜业界预计，这可能预示着苹果将在大会上推出首款VR/AR眼镜根据消息显示，这副眼镜可能会配备独立的摄像头和激光雷达系统，可以跟踪佩戴者的手部动作和姿势，为他们提供全新的混合现实休闲娱乐体验

在VR/AR领域，a股上市公司早有布局歌尔股份拟以自有资金2亿元认购北京曙光科技新增股权公司可为智能手机和AR眼镜提供核心微纳光学器件，投影显示模块和三维传感解决方案光电联合掌握了AR/VR光学系统的设计技术和AR/VR终端产品所需的菲涅尔透镜等光学元件的技术五光电产品生物特征滤镜可应用于AR/VR相机领域

VR/AR不仅受益于苹果的产业链，在元宇宙的大概念下也扮演着重要的角色CICC研究报告分析认为，VR/AR设备的逐渐普及及其融入游戏，将有助于提升交互体验，增加虚实融合的创新方向从中长期来看，VR/AR游戏作为元宇宙交互技术的首要应用落地点，在硬件+内容的增长螺旋下，有望长期打开更大的发展空间

除了苹果一年一度的在线开发者大会，6月份还有许多关于智能技术的会议，预计这将成为该行业上涨的催化剂6月15日—16日，华为将携手合作伙伴和开发者，以在一起就是你能做的为主题，在线举办华为合作伙伴和开发者大会2022日前，第六届世界智能大会将在线举行届时将举办云开幕式暨峰会，云闭幕式，云智能技术展，云竞赛，云智能体验，云发布等一系列活动

目前，消费电子产品有望触底反弹展望后市，我们即将迎来消费电子旺季，受复工复产情绪上升，政策扶持等因素影响，需求将逐步回升AVIC证券分析认为，在消费电子需求有望局部复苏的形势下，建议关注确定性较高的水果链上下游公司

国信证券认为，在传统水果链备货旺季叠加疫情后订单需求的影响下，消费电子产业链将在三季度迎来基本面拐点考虑到当前复杂的疫情和国际政治环境，自身用户群体消费力下行风险较小，受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链仍是当前配置价值最突出的主线